2016年12月2日，由中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)房地產(chǎn)海外投融資服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行主辦，亨瑞集團(tuán)承辦的“第三屆地產(chǎn)全球化暨海外投資高峰論壇”在北京中國(guó)大飯店盛大開幕。此次峰會(huì)持續(xù)了兩天的時(shí)間，吸引了超過(guò)2000名的企業(yè)家、投資者和高凈值人士參加，兩天累計(jì)參會(huì)人數(shù)總和2000多人。
中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)曹德云發(fā)言
在第三屆地產(chǎn)全球化暨海外投資高峰論壇上，中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)曹德云出席進(jìn)行致辭，認(rèn)為第三屆全球投資峰會(huì)將對(duì)推動(dòng)中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)，與國(guó)內(nèi)外的房地產(chǎn)行業(yè)的深度合作，發(fā)揮積極而重要的作用。并預(yù)祝本次峰會(huì)圓滿成功。
在之后的主題演講上，曹德云先生發(fā)表了題為《保險(xiǎn)資金配置結(jié)構(gòu)多元化、分散化和國(guó)際化的趨勢(shì)》的演講。曹德云就中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)，全球化資產(chǎn)配置的發(fā)展情況向各位嘉賓介紹：
第一，新歷史環(huán)境中國(guó)企業(yè)成為全球第六次并購(gòu)浪潮中的領(lǐng)航者，保險(xiǎn)業(yè)也在政策利好下加快了走出去的步伐。保險(xiǎn)新國(guó)十條，與國(guó)家十三五規(guī)劃，保險(xiǎn)業(yè)十三五規(guī)劃均鼓勵(lì)保險(xiǎn)企業(yè)，拓展保險(xiǎn)資金投資范圍，推動(dòng)全球化資產(chǎn)配置達(dá)到新水平。
第二，人民幣正式加入SDR貨幣籃子，標(biāo)志著中國(guó)金融體系進(jìn)一步融入國(guó)際金融體系，人民幣國(guó)際化的步伐加快促使金融市場(chǎng)加速雙向排放。目前保險(xiǎn)資金僅次于銀行和信托，成為金融市場(chǎng)上的重要力量，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生建設(shè)提供了穩(wěn)定、持續(xù)的長(zhǎng)期資金來(lái)源。
第三，中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模的快速擴(kuò)大對(duì)資產(chǎn)配置的分散化、多元化和國(guó)際化提出現(xiàn)實(shí)需求，成為資產(chǎn)管理領(lǐng)域的通行做法和主流趨勢(shì)。世界上主要的保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)配置，均呈現(xiàn)出了全球化的配置格局，比如說(shuō)英國(guó)的境外投資達(dá)到了37%，日本達(dá)到了18-20%，但相比與國(guó)際保險(xiǎn)資金運(yùn)用，中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)全球化配置尚處于初級(jí)階段和探索時(shí)期。
中國(guó)的保險(xiǎn)境外投資還處在探索時(shí)期和起步階段，目前的整體情況而言有四個(gè)方面的問(wèn)題值得關(guān)注：
一是市場(chǎng)認(rèn)知問(wèn)題，保險(xiǎn)資金對(duì)境外的市場(chǎng)運(yùn)行，市場(chǎng)規(guī)則，交易方式，法律稅務(wù)等方面的認(rèn)識(shí)不足，研究不深不透。
二是專業(yè)人才問(wèn)題，相比于國(guó)際大型保險(xiǎn)集團(tuán)的全球化經(jīng)營(yíng)配置而言，中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)海外配置的專業(yè)人才并不充分。在投資管理能力，市場(chǎng)研究和把握能力，資產(chǎn)挖掘能力，風(fēng)險(xiǎn)控制能力等方面仍有很大的改善空間。
三是投后管理問(wèn)題，目前境外的投資項(xiàng)目，無(wú)論是不動(dòng)產(chǎn)類，還是股權(quán)類，均需借助第三方管理人，尚難以做到獨(dú)立管理。因此，急需建立對(duì)第三方管理的監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制。
四是風(fēng)險(xiǎn)控制能力問(wèn)題，境外投資存在著各種法律和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等，保險(xiǎn)業(yè)仍需要加強(qiáng)對(duì)境外市場(chǎng)與國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的研究。
為此對(duì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)而言，隨著海外投資的速度和規(guī)模的加快，需要采取有效的措施。具體而言，有如下四方面：
一要提升投資能力，包括投換管理體系，專業(yè)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，對(duì)市場(chǎng)的研究，認(rèn)知和把握等，這是任何一家機(jī)構(gòu)海外投資必須要具備的基礎(chǔ)和前提。
二是要豐富投資方式，保險(xiǎn)資金境外投資除了采取直接投資方式以外，也需要更多借助專業(yè)機(jī)構(gòu)的力量，通過(guò)私募股權(quán)基金，私募債券基金等多種方式和載體進(jìn)行投資，還需要配置股票和債券等傳統(tǒng)工具。
三是選擇專業(yè)伙伴，中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)自身能力建設(shè)和經(jīng)驗(yàn)積累需要一個(gè)過(guò)程。選擇優(yōu)質(zhì)、專業(yè)的合作伙伴是現(xiàn)實(shí)做法，大型國(guó)際資管機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)豐富，專業(yè)能力強(qiáng)，技術(shù)手段先進(jìn)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)可以與他們展開合作借船出海。
四是強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，對(duì)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)境外投資而言，既要投得出去，還要收得回來(lái)，還要賺得到錢，境外投資面臨著十分復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)形式，除了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，交易風(fēng)險(xiǎn)，幣緣風(fēng)險(xiǎn)之外還存在著匯率風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)，學(xué)會(huì)金融衍生品對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)在風(fēng)險(xiǎn)控制的規(guī)則、流程、技術(shù)團(tuán)隊(duì)等方面也要不斷的加強(qiáng)。
在當(dāng)前中國(guó)全面深化改革，不斷擴(kuò)大開放的背景下，曹德云先生認(rèn)為本次分會(huì)對(duì)推動(dòng)我國(guó)的企業(yè)走出去，參與全球化競(jìng)爭(zhēng)，展開全球化戰(zhàn)略布局具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
第三屆全球投資峰會(huì)
12月2-3日，一年一度的投資盛會(huì)“第三屆地產(chǎn)全球化暨海外投資高峰論壇”，在北京中國(guó)大飯店隆重舉辦。由中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)主辦，中國(guó)房地產(chǎn)海外投融資服務(wù)平臺(tái)執(zhí)行主辦，亨瑞集團(tuán)承辦，以“投資創(chuàng)新 共贏全球”為主題。美國(guó)、加拿大、希臘、瑞士、盧森堡等數(shù)國(guó)駐華大使及官員親臨現(xiàn)場(chǎng)，中房協(xié)劉志峰會(huì)長(zhǎng)、原商務(wù)部副部長(zhǎng)魏建國(guó)、著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家李稻葵、中國(guó)投資協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)劉慧勇、中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì)執(zhí)行副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)曹德云、亨瑞集團(tuán)董事局主席鄒亨瑞博士、美國(guó)最大地產(chǎn)商LENNAR集團(tuán)總裁Chris Marlin、麻省理工面試官Steven Hendryx等百余位大咖嘉賓齊聚一堂，兩天累計(jì)參會(huì)人數(shù)高達(dá)兩千余人，氣氛火爆，座無(wú)虛席。峰會(huì)承辦方亨瑞集團(tuán)與財(cái)富管理領(lǐng)導(dǎo)者鉅派投資集團(tuán)、兆瑞資本與美國(guó)最大地產(chǎn)商LENNAR集團(tuán)、亨瑞集團(tuán)與Invest UK分別簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。亨瑞集團(tuán)聯(lián)合中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院編撰的《中國(guó)海外房地產(chǎn)投資藍(lán)皮書》在現(xiàn)場(chǎng)正式發(fā)布，將對(duì)地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人投資者的海外投資產(chǎn)生積極參考和指導(dǎo)作用！
